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五洲盛世直播易云海:核心资产将跟随中国经济的调整、转型、产业升级

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  • TA的每日心情
    无聊
    2019-8-6 09:21
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-7-30 15:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    8月,继续沿着我们在中期策略《开放的红利》中的判断,即投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。五洲盛世直播易云海指出,1科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2中美重启对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3从先行指标来看三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。具体到行业配置层面,我们认为主要聚焦于2个方面。

      核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造业方向。近期大家讨论风格切换、“抱团”较多。五洲盛世直播易云海认为从兴业策略的角度来看,这不是简单的“抱团”,而是一轮核心资产独立牛市的开启。在这轮行情中,核心资产将跟随中国经济的调整、转型、产业升级,迎来一个优胜劣汰的过程。五洲盛世直播易云海表示随着中报季即将来临,部分业绩不达预期、假“龙头”有可能在核心资产竞争、所谓的“抱团”中掉队。在核心资产层面,建议大家在炎热夏日大背景下,关注“人少”、“清凉”估值性价比高、业绩稳定之地。这些“避暑圣地”不仅仅局限于大家耳熟能详的白酒、消费等领域。

      五洲盛世直播易云海认为表示经过中国改革开放40年发展,我们在类似房地产、制造业、金融等行业沉淀下一批优质资产。这些资产现在关注度尚未完全预期,即“人少”,估值从全球来看具备性价比,不高,即“清凉”,他们将是下一个阶段超额收益的主要来源。投资者可利用市场震荡机会,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

      新兴成长方面,关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。五洲盛世直播易云海认为表示随着科创板开板,近期新兴成长方向受到大家关注。五洲盛世直播易云海认为认为短期而言,科创板开板确实给新兴成长方向带来催化剂,风险偏好、估值的锚均存在提升可能性。其次,中期从产业生命周期角度,5G、华为手机产业链零配件存在国产化替代可能性。而作为5G全球引领者、全球前三体量的手机生产商,其国产化替代有望给相关企业带来业绩大幅提升可能性,类似案例可参考2010年左右国内企业进入苹果产业链逻辑。
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